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Katie Kush und ihr Freund Seth Gamble denken, dass sie alleine zu Hause sind und es sich auf dem Sofa gemütlich machen. Plötzlich kommt die üppige Jenna Starr, die heißeste MILF, die Seth je gesehen hat! Nachdem Jenna spürt, wie groß Seth ist, als sie ihm eine freundliche Umarmung gibt, bekommt sie Appetit auf den jungen Hengst und beschließt, dass sie ihn haben muss. Seth und Jenna haben anschließend heimlichen Sex direkt unter Katies ahnungsloser Nase. Mit großen schönen Brüsten, einem saftigen Hintern und einem Gesicht zum Dahinschmelzen hat Seth keine Chance, Jenna zu widerstehen!