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La Sra. Williams se queda en la casa de su amiga de toda la vida Whitney cuando se encuentra con Conor, el hijastro de su amiga. Sorprendida al verlo crecido, ella comienza a coquetear con el chico ofreciéndole una mamada caliente. Al día siguiente, la Sra. Williams y Whitney llaman a Conor para una pequeña charla. Parece que su madrastra esperaba que algo sucediera con su mejor amiga, pero esta vez ella también quiere participar. El sueño húmedo de Conor se hace realidad mientras disfruta de un trío travieso con su madrastra y su mejor amiga