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Mia Mi no se toma sus estudios muy en serio y nunca ha estado realmente interesada en su propio éxito académico. Rara vez asiste a clases, nunca completa sus tareas y hasta ahora ha reprobado todos los exámenes, lo que enfurece a su padrastro ya que paga mucho para brindar la mejor educación a ella y a su hermanastro. Las cosas se están poniendo peor y si Mia no mejora sus calificaciones, podría olvidarse del buen montón de dinero en efectivo que recibe cada mes. Sin intención de dejar que eso suceda, le pide a su profesora Polly Yangs que le dé algunas clases en casa en el lugar de Mia y la ayude a pasar el examen de graduación. Cuando Polly llega vestida con una sexy falda corta y tacones, hace que el hermanastro de Mia se quede boquiabierto, ya que nunca esperaba ver a una belleza como esa. Mia nota una protuberancia creciente en los pantalones de su hermanastro y tiene una idea pícara. Sonríe y le dice que primero necesitan estudiar y después de clase puede unirse a ellos. Sentirse cachonda dificulta la concentración en los libros cuando su profesora es tan atractiva, así que Mia decide divertirse y mostrar su porno favorito. Polly está sorprendida, pero esto la excita. Las chicas están ocupadas viendo escenas porno cuando de repente aparece el hermanastro de Mia. Como el verdadero pervertido que es, la protuberancia en sus pantalones es difícil de ocultar y Mia sabe que ya quiere unirse a la acción con las dos. Quedan impresionados por el tamaño de su pene y lo duro que está desde el principio, y con su profesora observando, Mia se lanza. Le hace una mamada que lo hace gemir como si pudiera soltar toda su carga en su boca. Queriendo asegurarse de que dure también para Polly, lo hace detenerse y jugar con su profesora. Polly se quita las bragas y se desliza sobre su gran pene. Se siente tan bien en su pene. De alguna manera logra contener su impulso de correrse rápidamente en su apretado agujero, dejándola montar y restregar hasta que el orgasmo barre el cuerpo de Polly. Se pone de rodillas y chupa sus dulces jugos de su carne. Las chicas se turnan para chuparlo hasta que eyacula una gran carga por todas sus caras bonitas. Todavía queda mucho tiempo hasta los exámenes finales y Mia sabe que va a aprobarlos todos y volver a follar con su hermanastro.