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El otoño está en el aire mientras Chanel Camryn y Katie Kush regresan de su tarde con Will Pounder quejándose del frío. Las chicas siguen recordando lo salvajes que eran en la universidad, pero Will afirma que no hay forma de que Chanel le diga que las chicas no han estado juntas desde que Katie y Will están juntos, pero ahora es hora de animar las cosas. Las chicas necesitan convencer un poco a Will para que se una y no dudan ni por un momento. Se abalanzan una sobre la otra instantáneamente, besándose y poniéndose muy cariñosas. A medida que se bajan los tops y se suben las minifaldas, se pierden aún más en su pasión mutua. Cuando el trío se traslada al sofá, Will se sienta al lado de Chanel mientras Katie se sube encima de su amiga. Besando y acariciando el cuerpo de Chanel, Katie pone la mano de Will en la entrepierna de Chanel. Trabajando juntos, logran arquear la espalda de Chanel en placer. Las chicas se reorganizan para arrodillarse una al lado de la otra mientras Will acaricia ambos coños al mismo tiempo. Pasar a hacer una doble mamada es el siguiente curso natural de acción para las dos universitarias. Comparten tan amablemente que Will casi no quiere que termine, aunque cuando lo hace, significa que finalmente puede conseguir algo. Mete su polla en Katie, quien está de rodillas ocupada comiéndole el coño a Chanel. Colocando a Will boca arriba, Katie mantiene ocupados sus labios mientras Chanel se quita la minifalda y se sube encima de él. Se desliza en cowgirl mientras Katie se instala en la cara de Will. Las chicas cabalgan juntas, disfrutando de Will de la manera más caliente. Solo cambian para que Chanel pueda frotar el clítoris de Katie mientras Katie cabalga en reverse cowgirl. Cuando Katie le devuelve la polla a Chanel, se pone de espaldas y engancha un tobillo sobre el hombro de Will para que la tome lo más profundo posible en su coño recortado. Will le da todo, solo sacando en el último momento. Cuando se corre sobre ambas chicas, las deja cubiertas de semen y libres para compartir su premio con un beso.