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Nicole Kitt et Olivia Jayy sont amantes. Un matin, elles font l'amour lorsqu'elles reçoivent un coup inattendu à la porte. C'est Clark Ken, un collègue masculin de sa société de vêtements, venu travailler avec Olivia sur la prochaine collection de lingerie. Olivia s'excuse auprès de sa bien-aimée, laissant Nicole sexuellement frustrée. Peu de temps après, Olivia se retrouve également excitée, alors elle décide de séduire Clark et d'avoir un rapide moment intime avec lui pendant qu'ils sont seuls. Alors qu'ils sont en action, Nicole s'approche discrètement et les surprend. Excitée, elle les observe en se masturbant secrètement. Lorsque Clark est submergé et s'excuse, elle se jette sur lui ensuite. Ils commencent aussi - jusqu'à ce qu'Olivia les attrape finalement et qu'ils décident tous de simplement baiser ouvertement comme un trio.