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Lorsque l'eau cesse de fonctionner chez la chaude MILF Julia De Lucia, elle se rend chez son voisin Jorge Satanas pour prendre une douche. Jorge attend poliment Julia dans le salon et après qu'elle ait fait ce qu'elle avait à faire, elle le rejoint sur le canapé. Julia raconte à Jorge à quel point il est solitaire d'être une mère célibataire et comment elle ressent le manque du toucher d'un homme jeune et fort. Julia montre son cul et ses gros seins à Jorge, puis le tire contre elle pour lui caresser la bite. Julia suce la grosse bite du jeune étalon, puis s'assoit sur son visage pour qu'ils puissent faire un 69. Après un sexe torride en cowgirl et en levrette, Jorge éjacule sur les fesses de Julia.