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Duncan engage la belle naturelle sensuelle Jennifer Mendez pour une session dans les Salles de Massage. Commencant la session nue, Jennifer commence par les épaules de Duncan, puis se penche au-dessus de lui. Mettant ses gros seins devant son visage, Jennifer caresse le dur pénis de Duncan puis l'huile pour continuer la branlette. Montant sur la table, Jennifer s'assoit sur le pénis de Duncan en position de la cowgirl inversée, puis rebondit sur ses fesses pour prendre son pénis dans sa chatte. Se mettant à quatre pattes, Jennifer incite Duncan à lui manger les fesses et la chatte, puis il la baise en levrette. Après quelques moments de sexe passionné en position missionnaire, Duncan se retire et recouvre Jennifer de sperme!