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Les colocataires Lilly Bell et Blake Blossom se préparent pour sortir. Les filles ne peuvent s'empêcher de se regarder en discutant de quelle tenue porter. Trouvant n'importe quelle excuse pour se toucher, elles flirtent toutes les deux avec l'idée de se mettre ensemble. Blake lance que c'est dommage que Lilly ait un petit ami en la personne de Robby Echo. C'est un commentaire anodin mais c'est comme une bombe alors que les colocataires se rendent compte qu'elles auraient pu être ensemble. Juste au moment où elles s'apprêtent à s'embrasser, Robby entre et interrompt. Au lieu de laisser son petit ami partir, Lilly décide de l'entraîner sur le lit pour le séduire, lui et Blake, pour un plan à trois

Il n'y a pas besoin de beaucoup de persuasion. Bientôt, Robby s'amuse énormément alors que les filles s'embrassent au-dessus de ses genoux. Elles commencent à se toucher, se frottant l'une contre l'autre et contre l'érection évidente de Robby. Lorsque les filles sortent son pénis, Robby profite du plaisir d'une double fellation

Bientôt, les filles se déshabillent entre les baisers et les caresses en allongeant Robby sur le lit. Elles le laissent goûter à leurs seins à tour de rôle, puis se mettent à genoux pour offrir un festin de vagins à Robby. Après lui avoir laissé goûter d'abord l'un, puis l'autre vagin, les filles se superposent avec Lilly sur le dessus de Blake. Il continue de les lécher, puis les doigte toutes les deux en même temps. Lorsqu'il a correctement préparé Lilly et Blake, Robby encourage Blake à se mettre à genoux. Elle le prend profondément en levrette en poussant des cris de plaisir. En même temps, Blake enterre ses gémissements dans le vagin crémeux de Lilly. Lilly prend son tour avec le pénis de son petit ami en se mettant au-dessus de Robby et en s'asseyant sur lui. En cow-girl, elle balance ses hanches pour un mouvement plein de désir. Dès qu'elle s'assure que Lilly prend du plaisir, Blake se joint à la fête en s'asseyant sur le visage de Robby. Glissant vers l'avant, Blake prend le relais de Lilly en chevauchant Robby en reverse cow-girl. Sur le dos, Lilly écarte bien grand les cuisses en laissant Robby rentrer à la maison en elle. Blake est partout sur Lilly, lui tenant les épaules et l'embrassant sur les lèvres et les seins. Lorsque Robby est sur le point de lâcher sa charge, il se retire et laisse Blake viser son éjaculation sur le ventre de Lilly pour laisser une flaque de plaisir chaud pour que les filles partagent et jouent avec