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A senhorita Jessica Starling tem uma reunião com o pai de seus alunos, Johnny. A filha de Johnny desenvolveu uma amizade próxima com a Srta. Starling porque a esposa de Johnny, a mãe, os abandonou. A Srta. Starling insiste em estar lá para Johnny além de sua filha para ajudá-los neste momento difícil. Os dois fazem planos para jantar e discutir as coisas. Quando a Srta. Starling faz uma parada finalmente, os dois não conseguem conter a tensão sexual. Eles acabam ficando íntimos e sujos. Tudo, desde garganta profunda até chupar os dedos dos pés, comer o traseiro, foder na cara - os dois ficam malucos e selvagens! Johnny definitivamente precisava daquela grande liberação em sua boca enquanto faziam um 69