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当两个非常相似的金发宝贝Emma Hix和Kenna James在生日派对上与一个男性生殖器和睾丸拍击玩具玩得不可开交时会发生什么？当然是与她们朋友的男朋友Manuel Ferrara一起玩三人行！Emma和Kenna对于在Kenna的生日意外地穿成双胞胎感到非常兴奋！但更令人兴奋的是挂上他们的男性生殖器拍击玩具。唯一的问题是这些没有穿内裤的宝贝们太矮了无法挂起来！这时候，总是那么乐于助人的Manuel登场了。Manuel获得了一个惊喜的双手遮眼口交，正当事情开始变得有趣时，女士们消失了，他的女朋友又出现了。Manuel将他的阳具藏在拍击玩具中，然后跑去加入这个双胞胎三人行。