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Die wunderschöne Armani Black masturbiert auf dem Sofa, als sie plötzlich feststellt, dass sie einen Schwanz bekommt! Das war vorher nicht da - Futanari! Die geile Armani ist erstaunt und verwirrt, aber unglaublich erregt. Sie befriedigt sich selbst und verehrt ihren neuen Schwanz, bis ihr Mitbewohner hereinplatzt! Die dunkelhaarige Mitbewohnerin von Armani ist ebenfalls verwirrt über ihren neuen Anhang, hat aber den starken Wunsch, daran zu saugen. Armani fickt ihre Mitbewohnerin direkt auf dem Wohnzimmer-Sofa, ihre großen Titten und ihre durchtrainierten Körper wackeln bei jedem Stoß! Armanis Fantasie endet schließlich, als sie über das schöne Gesicht ihrer Mitbewohnerin spritzt.