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Die wunderschöne Armani Black masturbiert auf der Couch, als sie plötzlich feststellt, dass ihr ein Penis wächst! Das war vorher nicht da! Armani ist erstaunt und verwirrt, aber unglaublich erregt. Sie masturbiert und verehrt ihren neuen Schwanz, bis ihre Mitbewohnerin hereinkommt und sie erwischt! Armanis dunkelhaarige Mitbewohnerin ist ebenfalls verwirrt über ihren neuen Körperteil, aber verspürt ein starkes Verlangen, daran zu saugen. Armani fickt ihre Mitbewohnerin direkt dort auf dem Wohnzimmer-Couch, ihre großen Titten und durchtrainierten Körper wippen bei jedem Stoß! Armanis Fantasie endet, als sie auf dem schönen Gesicht ihrer Mitbewohnerin abspritzt.