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A deslumbrante Armani Black está se masturbando no sofá quando de repente descobre que está crescendo um pau! Isso não costumava estar lá - Futanari! A tesuda Armani está surpresa e confusa, mas loucamente excitada. Ela se masturba e adora o seu novo pau até que sua colega de quarto entra e a pega no flagra! A colega de quarto de cabelos escuros de Armani também está confusa com seu novo apêndice, mas tem um forte desejo de chupá-lo. Armani fode com sua colega de quarto ali mesmo no sofá da sala, seus peitos grandes e corpos em forma saltando a cada estocada! A fantasia de Armani finalmente chega ao fim quando ela goza no rosto de sua bela colega de quarto.