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Die sexy schwarze brasilianische Schönheit Luna Corazon und ihr Liebhaber Lutro spazieren Hand in Hand auf einem Pfad im Wald. Nah beieinander gehalten, genießt das Paar einige tiefgehende französische Küsse, während Lutro Lunas Kleid anhebt und zwei feste Griffe ihrer großen Beute ergreift. Lutro drückt seine Liebhaberin gegen einen Baum, zieht Lunas Kleid herunter und verehrt ihre straffen Brüste, während sie vor Vergnügen stöhnt. Lutro zieht Lunas rosa Höschen zur Seite und verwöhnt ihre Muschi, dann kehrt das Paar in ihr Zuhause zurück. Kaum drinnen angekommen, schaffen es die beiden kaum die erste Treppe hinauf, bevor sie nackt sind und sich erneut küssen. Luna gibt Lutro einen sinnlichen Blowjob, bevor sie sich umdreht und ihm die Beine spreizt, damit er sie von hinten ficken kann. Während die Leidenschaft steigt, steigt das Paar die Treppe hinauf und endet damit, dass Lutro auf Lunas Bauch kommt.