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La sexy belleza brasileña negra Luna Corazon y su amante Lutro pasean por un camino en el bosque tomados de la mano. Abrazándose, la pareja disfruta de besos franceses profundos mientras Lutro levanta el vestido de Luna y coge dos buenos puñados de su gran trasero. Empujando a su amante contra un árbol, Lutro le baja el vestido a Luna y adora sus tetas firmes mientras ella gime de placer. Contra el árbol, Lutro aparta las braguitas rosas de Luna y le come el coño, luego la pareja vuelve a su hogar. Una vez dentro, la pareja apenas llega al primer tramo de escaleras antes de estar desnudos y besándose de nuevo. Luna le hace a Lutro una mamada sensual antes de darse la vuelta y abrir las piernas para que él la folle a lo perrito. Subiendo la escalera mientras las pasiones suben, la pareja termina follando en una alfombra en la parte superior del rellano y Lutro se corre en el estómago de Luna