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Stella y Khloe son plantadas por sus citas de baile de graduación/amores del instituto. Al notar que están decepcionadas, Axel y Jayden, sus amorosos hermanastros, intervienen para consolarlas organizando una fiesta de baile improvisada en su propia casa, solo para los cuatro. Las chicas se sienten conmovidas por este acto de amabilidad y disfrutan de un momento curiosamente romántico con los chicos al bailar lentamente. Sintiéndose vulnerables y excitadas, las chicas se dan cuenta de que podrían llegar a tener relaciones sexuales con Axel y Jayden. Sus hormonas están descontroladas y necesitan experimentar una completa experiencia de baile, incluso si eso implica tener relaciones con sus hermanastros. La cálida sensación de los penes de los chicos sobre sus vestidos las pone cachondas, ansiosas por descubrir qué tamaño tienen. Axel y Jayden quieren hacer todo lo posible para que las chicas se sientan bien consigo mismas, así que les comen sus dulces coños y les dan un buen revolcón para hacer que la noche de baile sea inolvidable.