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Stella et Khloe se font poser un lapin par leurs cavaliers de bal de promo/crush de lycée. Remarquant qu'elles sont déçues, Axel et Jayden, leurs aimants demi-frères, interviennent pour les réconforter en organisant une fête de bal improvisée chez eux, juste pour les quatre. Les filles sont touchées par cet acte de gentillesse et vivent un moment curieusement romantique avec les garçons en dansant lentement. Se sentant à la fois vulnérables et excitées, les filles réalisent qu'elles pourraient en fait aller jusqu'au bout avec Axel et Jayden. Leurs hormones sont en ébullition et elles ont besoin de vivre une véritable expérience de bal, même si cela signifie coucher avec leurs demi-frères. La sensation chaleureuse des érections des garçons sur leurs robes les excite toutes, impatientes de découvrir leur taille. Axel et Jayden veulent tout faire pour que les filles se sentent bien dans leur peau, alors ils leur lèchent leurs chattes sucrées et leur donnent une bonne dose de plaisir pour rendre la nuit du bal inoubliable.