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Anna Claire Clouds est une femme riche qui obtient tout ce qu'elle veut. Et cette fois, son regard est posé sur son séduisant masseur Apollo Banks. La blonde tatouée avec de petits seins et un cul ferme veut être intime avec Apollo, donc elle guide délibérément ses mains vers ses seins naturels et sa chatte rasée. Trop de tentation rend l'homme incapable de penser clairement, le poussant à céder à la luxure. Le couple commence à se faire plaisir mutuellement avec des branlettes, des pipes, de la gorge profonde, des doigts et du cunnilingus. Ils passent à la baise en amazone, en levrette et en missionnaire, en réussissant même à caser un 69. La sueur collante couvre le corps excité de la femme alors que l'homme continue à la pilonner. Apollo retire rapidement son sexe de la chatte d'Anna et décharge dans la bouche de la beauté