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Anna Claire Clouds é uma mulher rica que consegue tudo o que quer. E desta vez seus olhos estão voltados para seu charmoso massagista Apollo Banks. A loira tatuada com seios pequenos e bunda firme quer ser íntima com Apollo, então ela guia deliberadamente suas mãos para seus seios naturais e sua buceta raspada. Muita tentação deixa o homem incapaz de pensar direito, empurrando-o para ceder à luxúria. O casal começa a se agradar com mão amiga, boquete, sexo na cara, dedilhado e chupando a buceta. Eles prosseguem para transar em cowgirl, cachorrinho e missionário, até encaixarem um 69. Suor pegajoso cobre o corpo da safada enquanto o homem continua a socar sua buceta molhada. Apollo rapidamente sai da buceta de Anna e despeja sua carga na boca da beleza