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Gabi Ortega e Sisi Rose são amigas sensuais que fazem tudo juntas - academia, compras e atormentar o companheiro de quarto de Gabi (James Angel) com poses safadas e lábios vaginais expostos na sala de estar. Quando as meninas pegam James em seu quarto se masturbando com um brinquedo sexual, eles freneticamente estimulam suas vaginas na entrada. Quando James os vê, eles compartilham seu pênis em uma transa selvagem a três. Depois que as amigas esvaziam as bolas de James, ele não consegue deixar de olhar fixamente para seu brinquedo sexual, sem entender como isso aconteceu