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Josephine Jackson levanta-se da cama e dirige-se ao banheiro, descartando seu pijama e refrescando-se na banheira, quando o namorado da sua colega de quarto, Angelo Godshack, entra acidentalmente. Angelo pede desculpa, mas Josephine parece não se importar, preferindo dar uma olhada no que ele está escondendo sob a toalha! Depois de ver o grande pênis de Angelo, Josephine permite que ele tome banho, mas ela fica por perto para espiar enquanto se masturba antes de ir para o quarto terminar. Mas Angelo claramente não consegue superar o que acabou de ver e decide visitar Josephine. Ao vê-la nua na cama, com o traseiro para cima de quatro, ele desliza seu pênis dentro da sua vagina para um sexo matinal surpresa!