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Dan Damage visita sua namorada apenas para ser interceptado pela nova e safada madrasta MILF, Cali Sweets. Dan esperava trabalhar seu pau, mas sua namorada está ocupada trabalhando nos glúteos. Dan decide tirá-lo e masturbá-lo enquanto assiste ela se inclinar e se esticar. Não demora muito para Cali espiar e atacar. Após um trabalho sorrateiro quase descoberto, Dan segue Cali para o quarto para uma escapada proibida.