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A beleza negra do Penthouse, Lacey Londres, tem estado a fazer festas em casa e o meio-irmão Nathan Bronson não está a gostar. Quando ele ameaça contar aos pais, a meia-irmã negra propõe compensar isso tendo sexo taboo interracial. A raiva do rapaz é rapidamente acalmada com um beijo e em breve ela está sem biquíni e ele está a lamber os lábios escuros da sua vulva, algo com que ele fantasiava há muito tempo. Após um boquete com um grande pênis branco, veja-a ser fodida até ele ejacular nos seus belos seios