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A bela babe de bunda grande Zaawaadi está usando um vestido justo e óculos de sol combinando, mexendo os quadris no ritmo para seduzir seu amante Angelo. Provocando-o com seu bumbum grosso, Zaawaadi o deixa excitado e depois o beija suavemente enquanto acaricia seu pênis. Zaawaadi cai de joelhos e pega o pênis dele na boca, e após o boquete, coloca o pé em um trilho para mostrar seu órgão genital peludo convidativamente. Angelo fode sua boceta molhada em pé de quatro, depois tira o vestido dela para que ela possa cavalgar seu pênis estilo cowgirl. Depois de algumas penetrações sensuais de conchinha, Zaawaadi coloca seus óculos de sol de volta para que Angelo possa cobri-los com sua ejaculação facial!