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Mia ist besorgt über die Fähigkeit ihres Stiefsohns, mit Mädchen zu sprechen und zu interagieren. Joshua ist ein netter Kerl, aber er hat keine Ahnung, und wenn das der Fall ist, wird er nie Erfolg bei Mädchen haben. Mia setzt einen Plan in Gang und ruft einen Freund an. Mia denkt, dass die Tochter ihres Freundes, Skyler, die perfekte Spielkameradin für Joshua wäre. Mia arrangiert ein Date für Joshua und Skyler, um sich zu mischen und zu sehen, wohin der Tag sie führt. Aber als Mia sieht, wie wenig Ahnung Joshua hat, ist sie gezwungen einzugreifen.

Mia zeigt Joshua und Skyler, welche Art von Spaß sie haben sollten. Mia holt Skylers Titten heraus und lässt Joshua auf die Knie gehen, um Skylers Muschi zu lecken. Aber Skyler ist nicht die Einzige, die Spaß haben sollte - Mia will auch, dass ihre Muschi geleckt wird. Joshua ist überrascht und weiß, dass er die Muschi seiner Stiefmutter nicht lecken sollte, aber je mehr sie ihn verführt, desto schwerer ist es zu widerstehen. Bald hat Joshua das Gesicht voll mit Mias Muschi und er leckt alle Säfte auf, die er kriegen kann. Es ist ein wildes Gefühl, aber er fühlt, als würde er viel lernen. Als nächstes arbeiten Mia und Skyler zusammen, um Joshuas Schwanz zu lutschen. Sie brauchen ihn so hart wie einen Stein, bevor sie ihm ihre Muschis überlassen. Mit Skyler zu ficken ist eine Sache, aber wenn Mia an der Reihe ist, auf Joshuas Schwanz zu hüpfen, erkennt er wieder, wie falsch es ist, seine eigene Stiefmutter zu ficken. Mia verführt ihn erneut und zeigt Joshua, wie eine erfahrene Frau auf Schwanz reitet. Mia will sicherstellen, dass Joshua die beste Erfahrung hat, also lässt sie ihn ihre Muschi mit seiner Ladung füllen. Joshua kommt hart und sorgt dafür, dass er seine Ladung tief in seiner Stiefmutter abspritzt. Um ihre Dreierbeziehung abzurunden, isst Skyler das Sperma aus Mias triefender Muschi.