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Mia está preocupada com a capacidade de seu enteado de falar e interagir com as garotas. Joshua é um cara legal, mas não tem jeito e se for esse o caso, ele nunca vai se dar bem. Mia coloca um plano em ação e chama uma amiga. Mia acha que a filha de sua amiga, Skyler, seria uma companheira perfeita para Joshua. Mia marca um encontro para Joshua e Skyler se conhecerem e ver aonde o dia os leva. No entanto, quando Mia percebe o quanto Joshua é desajeitado, ela se vê forçada a intervir.

Mia mostra a Joshua e Skyler o tipo de diversão que eles deveriam estar tendo. Mia expõe os seios de Skyler e faz Joshua ajoelhar-se para chupar a buceta de Skyler. Mas Skyler não é a única que deve se divertir - Mia quer que sua buceta seja chupada também. Joshua fica surpreso e sabe que não deveria chupar a buceta de sua madrasta, mas quanto mais ela o tenta, mais difícil é resistir. Logo, Joshua está com o rosto na buceta de Mia e ele lambe todo os sucos possíveis. É uma sensação selvagem, mas ele sente que está aprendendo muito. Em seguida, Mia e Skyler trabalham juntas para chupar o pau de Joshua. Elas precisam dele duro como uma rocha antes de cederem suas bucetas para ele. Foder Skyler é uma coisa, mas quando Mia quer uma chance de cavalgar no pau de Joshua, ele percebe novamente o quão errado é transar com sua própria madrasta. Mia o seduz mais uma vez, mostrando a Joshua como uma mulher experiente monta em um pau. Mia quer garantir que Joshua tenha a melhor experiência, então ela o deixa encher sua buceta com sua carga. Joshua goza forte, certificando-se de ejacular profundamente em sua madrasta. Para coroar a experiência a três, Skyler come o esperma da buceta de Mia.