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Mia está preocupada por la habilidad de su hijastro para hablar e interactuar con las chicas. Joshua es un chico dulce pero le falta habilidad y si eso es así, nunca va a conseguir tener relaciones sexuales. Mia pone un plan en acción y llama a una amiga. Mia piensa que la hija de su amiga, Skyler, sería la compañera perfecta para Joshua. Mia organiza una cita para que Joshua y Skyler se mezclen y vean a dónde les lleva el día. Sin embargo, cuando Mia ve lo poco experimentado que es Joshua, se ve obligada a intervenir

Mia les muestra a Joshua y a Skyler el tipo de diversión que deberían estar teniendo. Mia saca las tetas de Skyler y hace que Joshua se arrodille para comerle el coño a Skyler. Pero Skyler no es la única que debería estar divirtiéndose, a Mia también le gustaría que le coman el coño. Joshua está sorprendido y sabe que no debería comerle el coño a su madrastra, pero cuanto más ella lo tienta, más difícil le resulta resistirse. Pronto, Joshua tiene la cara llena del coño de Mia y se bebe todos los jugos que puede. Es una sensación salvaje pero siente que está aprendiendo mucho. Luego, Mia y Skyler trabajan juntas para chuparle la polla a Joshua. Necesitan que esté duro como una roca antes de darles sus coños. Follar a Skyler es una cosa, pero cuando Mia desea su turno para cabalgar sobre la polla de Joshua, él vuelve a darse cuenta de lo mal que es follar con su madrastra. Mia lo seduce una vez más, mostrándole a Joshua cómo una mujer experimentada cabalga una polla. Mia quiere asegurarse de que Joshua tenga la mejor experiencia, por lo que le permite llenar su coño con su semen. Joshua se corre fuerte asegurándose de disparar profundamente en su madrastra. Para poner la guinda a su trío, Skyler se come el semen del coño goteante de Mia