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Michelle Anderson y Dan Ferrari están en la habitación divirtiéndose. El cuerpo caliente de Michelle está poniendo a Dan duro sin siquiera tocarlo. Una vez que Michelle ve la gran erección de Dan, saca de inmediato su pene y comienza a chuparlo. Chupa, babea y se atraganta con su pene tan bien que Dan quiere devolverle el favor. Se colocan en la posición del sesenta y nueve. Una vez que ambos han tenido suficiente de dar sexo oral, Michelle se da la vuelta para enfrentarse a Dan y luego ella monta su pene. Cabalga su pene como si nada, moliendo y moviéndose. Después de eso, Michelle se da la vuelta y se inclina para que Dan pueda follarla a lo perrito. Pero pronto quiere montar el pene de nuevo. Cabalga en la posición de vaquera invertida hasta que Dan no pueda más. Es entonces cuando Michelle decide acabar con él. Ella toma su pene y lo chupa hasta que él eyacula semen por toda su cara