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Michelle Anderson et Dan Ferrari sont dans la chambre en train de s'amuser. Le corps chaud de Michelle rend Dan dur sans même le toucher. Une fois que Michelle voit la grosse bite de Dan, elle sort immédiatement son pénis et commence à le sucer. Elle suce, bave et s'étouffe avec sa bite si bien que Dan veut lui rendre la pareille en lui faisant une fellation. Ils passent en position soixante-neuf. Une fois qu'ils en ont assez de se faire plaisir, Michelle se retourne pour faire face à Dan et ensuite elle monte sur son pénis. Elle chevauche son pénis comme si de rien n'était, le broyant et le secouant. Ensuite, Michelle se retourne et se penche pour que Dan puisse la baiser en levrette. Mais bientôt elle veut remonter sur la bite. Elle chevauche en position de cowgirl inversée jusqu'à ce que Dan n'en puisse plus. C'est à ce moment que Michelle décide de le finir, elle prend son pénis et le suce jusqu'à ce qu'il éjacule du sperme sur tout son visage