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Michelle Anderson e Dan Ferrari estão no quarto se divertindo. O corpo quente de Michelle está deixando Dan duro sem nem mesmo tocá-lo. Assim que Michelle vê o enorme pau de Dan, ela imediatamente tira o pênis dele para fora e começa a chupá-lo. Ela chupa, saliva e se engasga com o pênis dele tão bem que Dan quer retribuir o boquete. Eles entram na posição de 69. Uma vez que ambos tiveram o suficiente de sexo oral, Michelle se vira para encarar Dan e então ela monta no pau dele. Ela cavalga no pau dele como se fosse nada, moendo e rebolando. Depois disso, Michelle se vira e se inclina para que Dan possa transar com ela de quatro. Mas logo ela quer montar no pau novamente. Ela cavalga na posição de cowgirl reversa até que Dan não aguente mais. É quando Michelle decide terminar com ele, ela pega o pau dele e chupa até ele gozar por todo o rosto dela