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Josephine Jackson se lève du lit et se dirige vers la salle de bain en enlevant son pyjama et en se rafraîchissant dans la baignoire lorsque le petit ami de sa colocataire, Angelo Godshack, entre accidentellement. Angelo s'excuse, mais Josephine n'a pas l'air de s'en soucier, préférant jeter un coup d'œil à ce qu'il cache sous sa serviette ! Après avoir vu le gros et dur pénis d'Angelo, Josephine laisse Angelo se doucher, mais elle reste pour le regarder en se frottant le clitoris avant de se rendre dans sa chambre pour terminer. Mais Angelo semble clairement ne pas pouvoir surmonter ce qu'il vient de voir et décide de rendre visite à Josephine. Quand il la voit nue dans le lit, les fesses en l'air à quatre pattes, il glisse son pénis dans sa chatte pour une surprise matinale !