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Josephine Jackson esce dal letto e si dirige verso il bagno, togliendosi il pigiama e rinfrescandosi nella vasca da bagno quando il fidanzato del suo coinquilino, Angelo Godshack, accidentalmente entra. Angelo si scusa, ma Josephine non sembra preoccuparsi, preferirebbe dare un'occhiata a cosa nasconde sotto il suo asciugamano! Dopo aver visto il grosso cazzo duro di Angelo, Josephine lascia che Angelo faccia il bagno, ma lei resta lì a spiare mentre si strofina la figa prima di dirigere alla sua camera da letto per finire. Ma Angelo non riesce proprio a superare quello che ha appena visto e decide di fare visita a Josephine. Quando lo vede nudo sul letto, con il sedere in alto a quattro zampe, infila il suo cazzo nella sua figa per un po' di sesso mattutino a sorpresa!