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La bombe athlétique Megan Fiore est entièrement nue en train de faire un pré-entraînement en salle de sport lorsque Brad Knight passe par là. Alors que la belle italienne fait des squats, Brad sort son téléphone pour prendre quelques photos discrètes ! Lorsque Megan remarque Brad, elle l'invite à regarder de plus près son derrière sexy et sa chatte juteuse ! Excité, Brad plonge sa langue dans le vagin de Megan et la dévore avidement avant d'adorer ses gros seins. La belle brune lui rend la pareille en avalant le long et épais membre de Brad dans une fellation enthousiaste, puis elle le cale entre ses seins ! Désirant une baise, Megan rebondit sur les genoux de Brad en cowgirl, puis le ténébreux tatoué la pénètre en position du missionnaire avant que Megan ne le chevauche à nouveau pour une autre séance ! La session torride se termine avec Brad baisant Megan par derrière en levrette, puis il la retourne pour la baiser à nouveau en missionnaire jusqu'à ce qu'il se retire en inondant sa chatte de sperme !