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A ardente atleta Megan Fiore está completamente nua a fazer um treino pré-ginásio quando Brad Knight passa por ela. Enquanto a italiana faz agachamentos, Brad tira o celular para tirar algumas fotos furtivas! Quando Megan percebe Brad, ela convida-o a olhar mais de perto para a sua sexy bunda e a sua cona suculenta! Excitado, Brad mergulha com a língua primeiro na cona de Megan e come-a avidamente antes de adorar os seus grandes mamilos. A beleza morena devolve o favor engolindo o longo e grosso pau de Brad num boquete entusiasmado e depois ela aconchega-o entre os seus seios! Desejando uma foda, Megan salta no colo de Brad no estilo cowgirl e depois o tatuado penetra-a em posição missionária antes de Megan voltar a cavalgar nele para mais uma volta! A sessão quente termina com Brad a foder Megan por trás em estilo de cachorrinho e depois ele vira-a para a penetrar novamente em posição missionária até que ele saia e banhe a sua cona em esperma!